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一、聚丙烯（PP）有多重要？
 
聚丙烯（PP）可以說是我們每個(gè)人“身邊的塑料”。其外觀似聚乙烯，但比聚乙烯更透明、更輕。PP是一種性能優(yōu)良的熱塑性塑料，具有比重小、無毒、易加工、抗沖擊、抗撓曲性等優(yōu)點(diǎn)。在日常生活中具有廣泛的應(yīng)用，包括編織袋、薄膜、周轉(zhuǎn)箱、電線蔽護(hù)材料、玩具、汽車保險(xiǎn)桿、纖維、洗衣機(jī)等。
 
PP是五大通用合成樹脂之一，通常為半透明無色固體，無臭無毒。由于結(jié)構(gòu)規(guī)整而高度結(jié)晶化，故熔點(diǎn)可高達(dá)167℃。耐熱、耐腐蝕，制品可用蒸汽消毒是其突出優(yōu)點(diǎn)。密度小，是較輕的通用塑料。缺點(diǎn)是耐低溫沖擊性差，較易老化，但可分別通過改性予以克服。

聚丙烯作為較為成熟的合成樹脂之一，隨著合成工藝技術(shù)的不斷發(fā)展，優(yōu)異的性能廣泛地應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，需求較為穩(wěn)定，市場(chǎng)前景相對(duì)樂觀。但另一方面，隨著世界各地?cái)U(kuò)能的增加，聚丙烯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力愈來愈大，低端聚丙烯產(chǎn)品市場(chǎng)已逐漸飽和，利潤(rùn)附加值降低。而從產(chǎn)品發(fā)展及需求來看高端制品成為眾多生產(chǎn)企業(yè)的新寵，如注塑制品、高端膜包裝可廣泛應(yīng)用于汽車、電氣、機(jī)械、儀表、無線電、紡織、國防等工程配件，日用品，周轉(zhuǎn)箱，醫(yī)療衛(wèi)生器材，建筑材料；薄膜制品、片材等均屬于附加值較高產(chǎn)品。
 
新國標(biāo)按用途把聚丙烯分為窄帶類（拉絲好的PP）、注塑類、薄膜類、纖維類、擠出類，不同類別的聚丙烯分子量有差異，一般不能相互替代。市場(chǎng)中的聚丙烯因?yàn)橛猛静煌鄬?duì)應(yīng)的牌號(hào)亦不同，市場(chǎng)價(jià)格也有較大差別。大連商品交易所上市的窄帶類聚丙烯，是國內(nèi)需求量較大的聚丙烯品種，主要用于編織袋、（遮陽或覆蓋用）彩條布、地毯背襯（基布）、集裝袋、篷布和繩索的生產(chǎn)，制品主要用于糧食、化肥、水泥、糖、鹽、工業(yè)用料和礦砂等的包裝。
 
二、產(chǎn)業(yè)鏈及工藝流程
 
聚丙烯來自于原油，屬石油化工的下游產(chǎn)業(yè)，基本流程為：石油——石腦油——丙烯——聚丙烯。而近年來國內(nèi)的煤制烯烴產(chǎn)業(yè)同樣可以生產(chǎn)聚丙烯，其基本工藝流程為：煤炭——煤化氣（一氧化碳與氫氣混合氣體）——甲醇——丙烯——聚丙烯。

圖3
 
其產(chǎn)業(yè)鏈具體如下：原油經(jīng)煉油裝置加工成汽、柴、煤油等成品油和石腦油，石腦油通過裂解裝置生產(chǎn)烯烴和苯，其中乙烯和丙烯生產(chǎn)比例大致5：3(即每生產(chǎn)1噸乙烯大約同時(shí)生成0.6噸丙烯，不同裝置該比例上下浮動(dòng))，乙烯主要用于生產(chǎn)聚乙烯，丙烯用于生產(chǎn)聚丙烯。
 
原油-石腦油：從石腦油的生產(chǎn)看，全部是通過煉油產(chǎn)生，其收率受原油成份限制，另外，由于原油屬于混合物，所以，石腦油產(chǎn)率除受原油成分限制外，還會(huì)根據(jù)成品油和乙烯等產(chǎn)品的需求變化在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。從世界范圍內(nèi)看，石腦油的產(chǎn)出比例基本在17-18%左右。世界石腦油平均毛利率基本在35-50美元/噸(即石腦油加工成本)。
 
 
烯烴-聚烯烴：乙烯、丙烯幾乎百分之百用于生產(chǎn)聚乙烯和聚丙烯，其中1噸聚乙烯需要消耗1.01噸乙烯，均聚聚丙烯和丙烯之間也幾乎是1：1的關(guān)系，共聚聚丙烯消耗的乙烯和丙烯比例大約在2：8左右。

三、下游應(yīng)用
 
編織制品 編織制品（塑編袋、蓬布和繩索等）所消耗的PP樹脂是我國聚丙烯消費(fèi)的較大市場(chǎng)，主要用于糧食、化肥及水泥等的包裝。
注塑成型制品 注塑制品主要應(yīng)用在小家電、日用品、玩具、洗衣機(jī)、汽車和周轉(zhuǎn)箱上。
 
薄膜制品 聚丙烯薄膜主要包括BOPP、CPP、普通包裝薄膜和微孔膜等， BOPP具有質(zhì)輕、機(jī)械強(qiáng)度高、無毒、透明、防潮等眾多優(yōu)良特性，廣泛應(yīng)用于包裝、電工、電子電器、膠帶、標(biāo)簽?zāi)ぁ⒛z卷、復(fù)合等眾多領(lǐng)域，其中以包裝工業(yè)使用量較大。
 
纖維制品 聚丙烯纖維(即丙綸)是指以聚丙烯為原料通過熔融紡絲制成的一種纖維制品。由于聚丙烯纖維有著許多優(yōu)良性能，因而在裝飾、產(chǎn)業(yè)、服裝三大領(lǐng)域中的應(yīng)用日益廣泛，已成為合成纖維第二大品種。
 
管材 聚丙烯管材具有耐高溫、管道連接方便(熱熔接、電熔接、管件連接)、可回收使用等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于建筑物給水系統(tǒng)、采暖系統(tǒng)、農(nóng)田輸水系統(tǒng)、以及化工管道系統(tǒng)等。

四、聚丙烯供需分布
 
我國聚丙烯分布較廣，西北、東北、華北、華東、華南均有較大產(chǎn)能。其中西北地區(qū)因?yàn)榻陙淼拿褐葡N投產(chǎn)，目前為我國至上大產(chǎn)能地區(qū)，從單列省區(qū)來看浙江是我國產(chǎn)能較大的省區(qū)。近年來我國聚丙烯產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，平均產(chǎn)能增長(zhǎng)速度為10%。雖然我國聚丙烯產(chǎn)量增速較快，但我國仍然是全球較大的聚丙烯進(jìn)口國，截至2012年聚丙烯的對(duì)外依存度仍維持在27%，廣東、浙江是主要的進(jìn)口地區(qū)，而主要的進(jìn)口來源國則依次為韓國、沙特、中國臺(tái)灣，在聚丙烯出口方面則幾乎可以忽略不計(jì)。

 
五、聚丙烯生產(chǎn)狀況

（一）世界生產(chǎn)情況
 
1、2012年世界聚丙烯的產(chǎn)能6430萬噸/年，產(chǎn)量5367萬噸，需求量為5394萬噸，裝置平均開工率83.5%

2、亞洲、西歐、北美和中東是聚丙烯主要生產(chǎn)地，四大地區(qū)產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的90%

3、2013年世界聚丙烯產(chǎn)能約6788萬噸/年，新增產(chǎn)能358萬噸，主要來自亞洲和中東；新增需求225萬噸，世界聚丙烯總需求約5619萬噸，裝置平均開工率下降至82.8%

4、未來聚丙烯新建裝置主要分布在亞洲、中東和北美，西歐部分裝置關(guān)閉；新增需求來自亞洲

5、預(yù)計(jì)2015年中東聚丙烯產(chǎn)能將超過北美，接近西歐，仍是聚丙烯主要輸出地；亞洲、北美、西歐仍是PP主要消費(fèi)地區(qū)，亞洲仍然是PP主要輸入地；

6、近幾年，中國和印度逐漸掌握了PP的終端市場(chǎng)，沙特、伊朗等中東地區(qū)擁有廉價(jià)原料；

7、未來幾年，新建聚丙烯裝置主要集中在亞洲和中東；
 
（二）我國生產(chǎn)情況
 
1、2012年，撫順石化、大慶石化和大唐電力MTP等新裝置投產(chǎn)，我國PP新增產(chǎn)能166萬噸/年，產(chǎn)能達(dá)到1422萬噸/年；

2、2013年，武漢乙烯、寧波禾元、徐州海天、浙江鴻基二期裝置投產(chǎn)，新增產(chǎn)能117萬噸，總能力為1539萬噸/年；

六、聚丙烯消費(fèi)狀況

（一）世界消費(fèi)情況

1、世界上聚丙烯主要用途是注塑和膜片制品；
 
2、北美和西歐PP消費(fèi)結(jié)構(gòu)類似，注塑制品占較大比重，分別為32.3%和39.7%；其次為纖維，分別為15.9%和16.9%；第三是膜片，分別占16.9%和25.1%；

3、亞洲聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)與歐美不同，纖維和編制制品是亞洲較大消費(fèi)領(lǐng)域，占36.8%；

（二）我國消費(fèi)情況
 
1、我國隨著包裝、汽車和家電行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了紡織制品、注塑制品、BOPP等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展，對(duì)PP需求穩(wěn)定增長(zhǎng)；

2、編織制品：我國PP較大的消費(fèi)市場(chǎng)，化肥、食糧、水泥包裝；

3、注塑制品：汽車、家電、玩具、日用品、工業(yè)容器等領(lǐng)域；

4、BOPP：BOPP薄膜質(zhì)輕、機(jī)械強(qiáng)度高、尺寸穩(wěn)定，廣泛用于包裝領(lǐng)域，特別是食品包裝；

5、CPP：CPP薄膜阻隔性好、熱封溫度低、印刷和復(fù)合適應(yīng)性強(qiáng)、耐蒸煮等特點(diǎn)，用于干燥類食品及服裝等產(chǎn)品的包裝，熟食及藥品等包裝；

6、纖維：聚丙烯纖維(丙綸)是經(jīng)PP為原料熔融紡絲制成纖維制品，產(chǎn)品有長(zhǎng)絲（包括加彈絲、復(fù)合絲、吹捻紗和膨體紗等）、短纖維、異形絲、鬃絲、切割絲、膜裂絲、噴射絲等。聚丙烯纖維主要用在裝飾用布和工業(yè)領(lǐng)域，如各種家具布、裝飾布、地毯、建筑增強(qiáng)材料、土工布、吸油氈、運(yùn)輸帶繩、漁業(yè)用具、包裝材料和濾布等，也可用于制各種外衣、內(nèi)衣、游泳衣、運(yùn)動(dòng)衫、襪子和絮棉等。

7、管板：PP管材具有耐高溫、管道連接方便(熱熔接、管件連接)、可回收使用等特點(diǎn)，主要用于農(nóng)田輸水系統(tǒng)、建筑物給水系統(tǒng)、采暖系統(tǒng)及化工管道系統(tǒng)等。PP-R管材是歐洲90年代開發(fā)應(yīng)用的新型塑料管道產(chǎn)品，強(qiáng)度高、韌性好、耐沖擊、耐高溫及使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，是現(xiàn)代民用建筑管道系統(tǒng)和工業(yè)用管道設(shè)施的綠色環(huán)保產(chǎn)品；PP-B管道不僅有很好的剛性，而且耐化學(xué)腐蝕和環(huán)境應(yīng)力開裂，用于化工管道。

近年來，我國PP的應(yīng)用不斷多樣化，除傳統(tǒng)的編織袋保持一定增長(zhǎng)外，用于工業(yè)、汽車和家電領(lǐng)域的PP快速增長(zhǎng)，特別是纖維好的PP、雙向拉伸PP薄膜（BOPP）、家用電器專用料、汽車專用料的需求有很大增長(zhǎng)。雖然這些產(chǎn)品大部分國內(nèi)均可以提供，但部分性能好、有較高附加值的產(chǎn)品國內(nèi)仍無法生產(chǎn)，如三元共聚產(chǎn)品、高乙烯PP嵌段共聚物、熔噴無紡布專用料等，同時(shí)汽車產(chǎn)業(yè)需要的改性料國內(nèi)也無法生產(chǎn)，需要大量進(jìn)口。

近年來房地產(chǎn)業(yè)、汽車業(yè)、家電業(yè)、包裝業(yè)等的快速發(fā)展，推動(dòng)了聚丙烯需求的快速增長(zhǎng)，2000年我國聚丙烯的表觀消費(fèi)量為487萬噸，2001年達(dá)到530萬噸，成為世界聚丙烯第二大消費(fèi)國，2003年增加到718萬噸，超過美國成為世界上較大的消費(fèi)地區(qū)。2005年表觀消費(fèi)量為823萬噸，2006年進(jìn)一步增加到876萬噸，同比增長(zhǎng)約9.2%，2007年我國聚丙烯的產(chǎn)量單次突破1000萬噸大關(guān)，達(dá)到1017萬噸，同比增長(zhǎng)約13%。2002～2007年間，我國聚丙烯需求保持年均10%的增長(zhǎng)，2008年由于金融危機(jī)的影響，國內(nèi)聚丙烯需求有所下降，2009-2012年聚丙烯需求恢復(fù)增長(zhǎng)，2012年消費(fèi)量為1486萬噸。

我國PP產(chǎn)品的應(yīng)用與歐美地區(qū)有所不同，主要用于生產(chǎn)編織制品、薄膜制品、注塑制品、紡織制品等，廣泛應(yīng)用于包裝、電子與家用電器、汽車、纖維、建筑管材等領(lǐng)域。2011年，我國聚丙烯的主要應(yīng)用領(lǐng)域仍然是編織制品、注塑、BOPP，分別占聚丙烯消費(fèi)的42%、23%、17%。

從消費(fèi)地區(qū)來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)并且經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng)的華東地區(qū)是聚丙烯較大的消費(fèi)地區(qū)，該地區(qū)消耗的聚丙烯約占中國大陸聚丙烯消費(fèi)總量的36.13%；其次則是華南和華北地區(qū)，兩者消費(fèi)占比分別為25.63%和20.17%；廣東、山東、江蘇和浙江四省是中國聚丙烯加工企業(yè)較集中的幾個(gè)地區(qū)。從事塑料加工的企業(yè)共有16000多家，占全國總量的48%，塑料制品產(chǎn)量約占全國總量的1/2。這些地區(qū)的塑料制品不僅產(chǎn)量大，而且檔次高，對(duì)原料的需求也是多樣化和專業(yè)化，可以說這些地區(qū)的塑料加工業(yè)代表了當(dāng)前我國加工工業(yè)的技術(shù)水平。
 
七、貿(mào)易格局和進(jìn)出口
 
我國因其旺盛的市場(chǎng)需求和巨大的市場(chǎng)缺口，為世界過剩的聚丙烯能力提供了消化空間，很多石化工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)或地區(qū)紛紛將產(chǎn)品投入到我國市場(chǎng)。我國進(jìn)口的聚丙烯主要來自韓國、沙特、印度、阿聯(lián)酋、新加坡、日本、美國等地，其中以韓國比例較大。2012年我國從韓國進(jìn)口的聚丙烯為91.2萬噸，占我國聚丙烯進(jìn)口總量的23.33%。從近年來的情況看，來自沙特、阿聯(lián)酋的產(chǎn)品增加迅速。

2002-2012年我國聚丙烯需求保持快速增長(zhǎng)，供需不平衡，使得進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。廣東省地處我國東南沿海，比鄰香港，具有從事進(jìn)出口貿(mào)易得天單厚的地理優(yōu)勢(shì)。通過十多年的發(fā)展，目前廣東省已成為我國塑料制品及相關(guān)的家電、電子、玩具等產(chǎn)品主要生產(chǎn)和出口省份。這極大地支持了對(duì)合成樹脂的需求，并成為我國進(jìn)口量較大的省份。

由于石化產(chǎn)業(yè)鏈條非常長(zhǎng)，從原油到較終塑料制品，一般經(jīng)歷煉制、裂解、聚合等數(shù)十個(gè)好的別的中間環(huán)節(jié)，除了化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定性差、不易儲(chǔ)運(yùn)的產(chǎn)品會(huì)作為中間品，一般企業(yè)都是選取產(chǎn)業(yè)鏈上一段進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)和消費(fèi)環(huán)節(jié)分離。我國幾乎所有的石化企業(yè)，包括國有、民營(yíng)和外資，都是將PP、PE等聚烯烴直接作為商品出售，不再對(duì)其進(jìn)行深加工。因此，PP的商品化率幾乎達(dá)到好的。

由于我國PP出口極少，貿(mào)易主要表現(xiàn)為進(jìn)口貿(mào)易和國內(nèi)各大區(qū)之間的貿(mào)易。與消費(fèi)地帶相適應(yīng)，我國PP貿(mào)易流向也主要集中在以遼寧、河北、山東、北京、天津等省市形成的“環(huán)渤海灣消費(fèi)區(qū)”，以安徽、江蘇、浙江、上海等省市形成的“長(zhǎng)三角消費(fèi)區(qū)”和以廣東、深圳等省區(qū)形成的“珠三角消費(fèi)區(qū)”。從進(jìn)口量來看，廣東省、福建省、上海市、江蘇省、浙江省、山東省、津京地區(qū)和大連市等八省市地區(qū)的進(jìn)口量約占全國進(jìn)口總量的70%。從進(jìn)口海關(guān)來看，我國PP的進(jìn)口主要集中在上海、天津、黃埔、廈門和青島等海關(guān)。基本也反映了“珠三角”、“長(zhǎng)三角”和“環(huán)渤海”地區(qū)三足鼎立的貿(mào)易格局。

我國PP的產(chǎn)能主要分布在華東、華南、東北和西北，消費(fèi)主要集中在華東、華南和華北，進(jìn)口PP主要流入華東和華南。因此，全國整體貿(mào)易的主流是集中流入以江浙滬為代表的長(zhǎng)三角地區(qū)、以廣東為代表的珠三角地區(qū)和以山東為代表的華北沿海地區(qū)，而西北和東北為凈流出，西南地區(qū)的供應(yīng)主要從西北和華南調(diào)入，華東與華北、華南之間也有少量的商品流。

西北地區(qū)為我國PP較大的流出地，2012年約有230萬噸PP流出，運(yùn)往華東、華南、華北、西南等地，運(yùn)輸方式以鐵路為主。這主要是因?yàn)榻陙黼S著煤制PP企業(yè)相繼在西北投產(chǎn)，使得該地產(chǎn)能產(chǎn)量快速擴(kuò)張，據(jù)統(tǒng)計(jì)2006-2012年西北地區(qū)新增產(chǎn)能為240萬噸，年均增長(zhǎng)率為28%；而2012年當(dāng)?shù)厮芰现破樊a(chǎn)量為165萬噸，全國占比不足3%。此外，東北地區(qū)也有約54萬噸PP需要外運(yùn)消化，主要銷往華北、華東地區(qū)，運(yùn)輸方式走鐵路或者從大連中轉(zhuǎn)走船運(yùn)。華東、華南、華北為PP主要消費(fèi)地（消費(fèi)占比合計(jì)超過80%），2012年共有200萬噸左右的供需缺口。生產(chǎn)廠家大多在這三個(gè)地區(qū)設(shè)立分銷點(diǎn)，貿(mào)易非常活躍。三地間也有少量的商品流，華東-華北間由于距離較近，通常用汽運(yùn)方式，華南-華東之間一般走海運(yùn)的較多。

八、聚丙烯價(jià)格波動(dòng)規(guī)律

我國聚丙烯價(jià)格波動(dòng)十分劇烈，自2007年開始，PP價(jià)格始終追隨原油價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，直至2008年6月達(dá)到較高點(diǎn)，隨著金融危機(jī)的爆發(fā)，價(jià)格急劇跳水。2007年我國聚丙烯年均價(jià)12009元/噸，2008年6月較高漲至16800元/噸左右，漲幅近40%，大的價(jià)格漲跌基本與原油走勢(shì)一致。從年內(nèi)波動(dòng)情況來看，波動(dòng)也較劇烈，受金融危機(jī)影響，2008年情況比較特殊，較高達(dá)17000元/噸，較低至6400元/噸，價(jià)格波動(dòng)10000元/噸，即使普通年份價(jià)格波幅也較大，2009年價(jià)格波幅約47%。2012年受國內(nèi)PP新裝置大量投產(chǎn)影響，波幅下降為18%。

從聚丙烯和原油2008-2012年價(jià)格走勢(shì)來看，原油由于處于產(chǎn)業(yè)鏈的前端，價(jià)格更敏感，價(jià)格波動(dòng)要比聚丙烯更劇烈一些。但兩者的走勢(shì)基本一致，上漲和下跌時(shí)點(diǎn)基本吻合。

從2008-2012年聚丙烯和丙烯同期的價(jià)格走勢(shì)圖來看，兩者從時(shí)點(diǎn)上基本能夠做到同漲同跌，兩者之間的價(jià)差在價(jià)格平穩(wěn)時(shí)期大約50美元/噸左右，在急劇下跌或上漲過程中價(jià)差會(huì)進(jìn)一步縮小。另外，值得注意的是，由于丙烯基本上是全部用于生產(chǎn)聚丙烯，因此，丙烯的價(jià)格波動(dòng)受上游原料的影響以及與其相關(guān)的其他產(chǎn)品的需求，如乙烯、成品油等影響更大。

聚丙烯和聚乙烯同來自于石油，而且乙烯和丙烯屬于共生關(guān)系，兩者價(jià)格走勢(shì)基本一致，2008年-2012年價(jià)格相關(guān)系數(shù)約為0.79。

國內(nèi)地區(qū)間聚丙烯價(jià)格情況分析

目前，我國塑料現(xiàn)貨市場(chǎng)有兩大集散貿(mào)易集中區(qū)，一是華東的余姚市場(chǎng)，二是華南的順德東莞地區(qū)，另外，華北的齊魯化工城近幾年發(fā)展迅速，成為華北地區(qū)塑料貿(mào)易的價(jià)格中心，但總體來講，華北的塑料貿(mào)易商規(guī)模較小。

華北-華東地域價(jià)差——根據(jù)對(duì)2012年的日價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，華北與華東之間的平均價(jià)差水平在-159元/噸左右，標(biāo)準(zhǔn)差為187.36。華南-華東地域價(jià)差——數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，華南與華東之間價(jià)差平均水平在99元/噸左右，標(biāo)準(zhǔn)差為74.6。

數(shù)據(jù)說明：PP品種為拉絲料；統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2012年1月1日-2012年12月31日。

九、聚丙烯價(jià)格影響因素

原油影響

國際原油作為衡量經(jīng)濟(jì)前景的重要指標(biāo)，人們往往通過國際原油的波動(dòng)對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況做出判斷。國際原油價(jià)格變動(dòng)對(duì)包括聚丙烯在內(nèi)的整個(gè)塑料市場(chǎng)的走勢(shì)影響深遠(yuǎn)，但多體現(xiàn)在對(duì)市場(chǎng)心態(tài)方面的影響，而對(duì)成本因素的傳導(dǎo)影響不大，國際原油的波動(dòng)，傳遞到國內(nèi)的成本影響大約在2—3個(gè)月左右。

丙烯單體影響

丙烯單體作為聚丙烯的直接原料，主要影響聚丙烯的生產(chǎn)成本，同時(shí)影響裝置是否能正常開工。但由于丙烯單體受原油波動(dòng)影響較大，因此市場(chǎng)商家與下游廠家往往對(duì)國際原油關(guān)注力度較大，而對(duì)丙烯單體關(guān)注力度相對(duì)較小，使得丙烯對(duì)聚丙烯市場(chǎng)價(jià)格的影響在市場(chǎng)體現(xiàn)不明顯。

下游消費(fèi)對(duì)聚丙烯價(jià)格的影響

自上世紀(jì)末開始，我國PP產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向國際消費(fèi)結(jié)構(gòu)靠攏。在編織制品市場(chǎng)上，國產(chǎn)料占主導(dǎo)地位，進(jìn)口料生產(chǎn)的塑料編織袋大多用于出口，只有少量?jī)?nèi)銷。盡管該領(lǐng)域的絕對(duì)消費(fèi)數(shù)量很大，但是占PP總消費(fèi)量的比例卻在逐年減少，已由2006年的48%降至2012年的42%，大型、重型化以及高強(qiáng)度、抗靜電、耐老化等包裝袋將是今后編織制品的總體發(fā)展趨勢(shì)。

與此同時(shí)，在PP下游產(chǎn)品中，纖維及注塑制品的消費(fèi)量異軍突起，以兩位數(shù)的速度逐年增長(zhǎng)。在纖維制品市場(chǎng)中，生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品絕大部分采用國產(chǎn)料，生產(chǎn)高等丙綸制品的細(xì)旦、超細(xì)旦、薄型無紡布、強(qiáng)力絲等所需原料則主要依靠進(jìn)口解決。預(yù)計(jì)PP在纖維制品中的消費(fèi)量占其總消費(fèi)量的比例將由2006年的約11%增加到2015年的約14%。

地區(qū)政策的影響

對(duì)塑料行業(yè)來說，一個(gè)政策的出臺(tái)就是企業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，甚至直接影響塑料行業(yè)的發(fā)展方向。當(dāng)塑料行業(yè)產(chǎn)能過剩時(shí)，淘汰落后產(chǎn)能的政策成為一種必須。當(dāng)金融危機(jī)來襲時(shí)，塑料行業(yè)出口貿(mào)易大受影響，這時(shí)就需要地區(qū)政策支持轉(zhuǎn)內(nèi)需發(fā)展，地區(qū)相關(guān)政策是塑料行業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向。由于我國聚丙烯產(chǎn)能不足，對(duì)外依存度約為28%，地區(qū)鼓勵(lì)進(jìn)口，2008年1月1日起將包含聚丙烯在內(nèi)的樹脂類進(jìn)口關(guān)稅由7.6%調(diào)整為6.5%，并無其他政策限制。

十、產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展及政策導(dǎo)向

（一）世界情況

1、未來聚丙烯產(chǎn)能將進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年世界PP產(chǎn)能將增至7631萬噸/年，需求增至6242萬噸/年；

2、2020年世界聚丙烯產(chǎn)能將增至9304萬噸/年，需求將增至7688萬噸/年；

3、未來聚丙烯供應(yīng)集中地將主要集中在亞洲、中東、北美、西歐四個(gè)地區(qū)，2015年上述地區(qū)產(chǎn)能將占世界的90%偏高；

4、未來亞洲將是推動(dòng)PP需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ鳉W和北美需求增長(zhǎng)放緩，中東仍為PP主要輸出地；

5、未來亞洲新增產(chǎn)能將高于其它地區(qū)，2015年產(chǎn)能將增至4166萬噸/年，產(chǎn)量約為3400萬噸，需求增至3510萬噸，有近110萬噸缺口；

6、2015年前，北美聚丙烯沒有新建裝置；

7、未來世界聚丙烯消費(fèi)中，膜片和編織制品將有較高增速，高于PP總需求平均增長(zhǎng)水平預(yù)計(jì)未來到2016年，注塑仍是聚丙烯較大應(yīng)用領(lǐng)域，約占PP需求的33%左右，其次為膜片和編織制品，分別占24%和19.4%的比重；

8、未來幾年，亞洲地區(qū)受纖維和膜片拉動(dòng)，對(duì)PP需求保持快速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)高于世界平均增速，預(yù)計(jì)到2015年亞洲PP需求增至3735萬噸，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樽⑺?0.2%、編織制品26.6%、膜片25.8%；

9、未來北美地區(qū)對(duì)PP需求保持相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率略低于世界年均增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年北美需求879萬噸，應(yīng)用領(lǐng)域集中在注塑制品32.4%、膜片17.2%；

10、未來西歐地區(qū)PP需求增長(zhǎng)緩慢，預(yù)2015年需求782萬噸，較大應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樽⑺?0.1%，膜片25.2；

（二）我國情況

1、我國GDP處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整期，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力較大；

2、同時(shí)CPI與PPI也是在經(jīng)歷了由上游原材料價(jià)格上漲推動(dòng)的正向價(jià)格傳遞，從2011年10月起，轉(zhuǎn)為受下游需求減弱的逆向價(jià)格抑制，且差別沒有縮小化趨勢(shì)，加大了對(duì)工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格抑制。

（三）三個(gè)要素影響聚丙烯價(jià)格

1、國際原油價(jià)格波動(dòng)：從歷史數(shù)據(jù)看，原油價(jià)格的波動(dòng)影響下游產(chǎn)品價(jià)格，但影響較明顯的還要看石腦油價(jià)格的波動(dòng)；

2、國外產(chǎn)能增長(zhǎng)：預(yù)計(jì)2015年中東聚丙烯產(chǎn)能將增至919萬噸/年，超過北美，屆時(shí)產(chǎn)量約748萬噸，需求434萬噸，過剩314萬噸；2020年產(chǎn)能將進(jìn)一步增至1224萬噸；

3、下游加工需求攀升：下游各種塑料制品的消費(fèi)、出口，能夠順利傳遞上游成本上升，同時(shí)也會(huì)受需求不旺影響PP價(jià)格上漲；